Щелкунчик в Туле

Первый акт.

Пролог. В канун рождественской ночи в домe Штальбаумов на праздник собираются приглашённые гости.

1 картина:

— В самый разгар торжества на пороге появляется долгожданный гость — дядюшка Маши Дроссельмейер. Перед красавицей-ёлкой резвятся ребятишки, родители раздают подарки, гувернантка разносит вкусные угощения. Взрослых увлекает торжественный танец, дети присоединяются к ним. Чтобы развлечь детей, Дроссельмейер затевает настоящее волшебство. От его манипуляций куклы начинают оживать. Маша в восторге от фокусов своего дядюшки, но больше всего её привлекает кукла Щелкунчика. Представление заканчивается, и Маша просит у дядюшки поиграть со Щелкунчиком. Увидев это, брат Маши, озорник и шалун, пытается отобрать игрушку и ломает её. Расстроенная девочка просит Дроссельмейера починить куклу. Праздничный вечер заканчивается, взрослые исполняют заключительный танец, а дети радуются рождественским подаркам. Гости расходятся, и мама уводит Машу спать. Девочка не расстается со Щелкунчиком.

2 картина:

— Волшебство Дроссельмейера-чародея продолжается. В одной из тёмных комнат дома Штальбаумов оживает кукла-мышка. Из старого камина появляется полчище мышей во главе со своим Королем. Увидев Машу, они отбирают у неё куклу Щелкунчика. Как вдруг Щелкунчик оживает и со своим отрядом солдатиков становится на защиту Маши. После ожесточённого сражения мыши уносят своего раненого Короля, а Щелкунчик остаётся лежать неподвижно. Маша склоняется над поверженным Щелкунчиком и не может сдержать слёз. Вдруг она чувствует прикосновение рук и, обернувшись, встречается взглядом с прекрасным Принцем. Они вместе переносятся в другой мир. Здесь, в заснеженном лесу, вместе с хороводом снежинок Маша и Принц кружатся в волшебном танце.

Второй акт.

Под прекрасные звуки розового вальса Маша и Принц, сопровождаемые Дроссельмейером, появляются в Сказочном Дворце. Здесь уже собрались их друзья — испанские, русские, китайские, французские и восточные куклы. Все они дарят влюблённым свои подарки. И парит нам всеми, будто небесный зефир, чарующий розовый вальс. Маша и Принц празднуют свою помолвку.

Эпилог. Дом Штальбаумов. Сладостный сон растворяется в предрассветной тиши. И только загадочный Дроссельмейер вместе с куклой Щелкунчика напоминает о том, что сказка всегда где-то рядом.